Příklad použití softwarového systému InTouch CRM

1. Do firmy zatelefonuje nový zákazník, že by si rád objednal katalog produktů. Sekretářka jej přivítá, otevře si okno prohlížeče internetových stránek a v něm firemní systém InTouch CRM. Vyhledáním příjmení zákazníka zjistí, že je skutečně nový a tak pomocí funkce Nový kontakt vytvoří kartu zákazníka. Vyplní ji podle údajů, které zákazník nadiktuje do telefonu.
2. Klepnutím myši přiřadí k zákazníkovi nový obchodní případ Zaslat katalog.
3. Pracovník firmy Karel, který má na starosti distribuci katalogu okamžitě vidí ve svém CRM okně nový úkol. Musí nejpozději do tří dnů odeslat katalog na adresu, kterou zadala do systému sekretářka. Je zvyklý řešit věci hned, a proto pomocí CRM systému vytiskne štítek s adresou a nachystá obálku s katalogem pro poštovní vůz. V záznamu obchodního případu Zaslat katalog stiskne tlačítko Splněno. CRM systém automaticky naplánuje pracovnici Markétě, že musí zákazníkovi za 14 dní zavolat.
4. Manažer Jindřich, který má na starosti team prodejců je zrovna na služební cestě. To mu však nebrání v tom, aby se pomocí svého mobilního telefonu připojil na firemní InTouch CRM a zjistil jestli všichni členové teamu plní své povinnosti. Hlavně si však potřebuje zjistit mobilní číslo na partnera, se kterým se má za chvíli sejít.
5. O pár dní později se Markéta jako vždy připojí do firemního CRM systému. Klepnutím na jedno tlačítko jí systém ukáže, jaké úkoly má nutně k vyřízení. Zjišťuje, že má zavolat zákazníkovi, který si před 14-ti dny objednal katalog. Zvedne tedy telefon a zeptá se zákazníka jak se mu zboží líbí a jestli by nechtěl udělat objednávku. Plánovaný telefonický kontakt označí jako splněný.
6. Zákazník už chtěl volat sám, a proto je potěšen, že mu Markéta zavolala. Rovnou řekne, co by potřeboval objednat a Markéta vytvoří novou objednávku, která je automaticky přiřazena k vyřízení Pavlovi. Ten totiž dělá v distribuci produktů.
7. Jindřich se potřebuje podívat jak si stojí jeho oddělení. Pomocí InTouch CRM zjišťuje, kolik zákazníků, kteří si vyžádali katalog, objednalo nějaké zboží a v jaké hodnotě. Zase o pár procent lepší než minulé čtvrtletí. Jeho team funguje jako dobře naolejovaný stroj.